A cimenteira Molins chegou a acordo com o grupo de investimento português Semapa para adquirir 100% do capital social da portuguesa Secil, que detém direta ou indiretamente empresas e ativos na produção de materiais de construção, por 1.400 milhões de euros.
A Secil, com sede em Lisboa, é uma empresa de materiais e soluções de construção presente em oito mercados, com sólido reconhecimento de marca e um comprovado histórico de crescimento e criação de valor, como destacou esta sexta-feira a empresa catalã da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV).
O comunicado de Molins detalhou que o empreendimento representa um “marco importante” em sua estratégia de crescimento rentável e sustentável, fortalecendo sua presença na Europa e completando sua expansão geográfica na América Latina para o Brasil, o único grande mercado na região em que Molins ainda não estava presente.
Espera-se que a transação de 1,4 mil milhões de euros proporcione uma contribuição imediata e sustentável para os resultados do primeiro ano, sustentada por potenciais sinergias significativas, uma contribuição sólida para os lucros e uma geração de caixa sustentável.
O CEO da Molins, Marcos Sela, disse que o acordo representa um marco importante na estratégia da empresa. “A Secil proporciona uma forte presença internacional e uma cultura forte baseada numa herança industrial familiar, com valores que partilhamos profundamente”, frisou.
Por seu lado, o CEO da Semapa, Ricardo Pires, destacou que a Secil é uma das origens do grupo. “Esta operação é um movimento estratégico que nos permite reforçar a nossa capacidade de investir, inovar e acelerar a estratégia que perseguimos”, acrescentou.
Neste contexto, Molins financiará a operação utilizando tanto o caixa existente como os recursos dos empréstimos sindicalizados, bem como a emissão de títulos.
A empresa portuguesa emprega mais de 2.900 profissionais e gerou vendas de 740 milhões de euros nos últimos doze meses.
A transação, sujeita às condições habituais, deverá ser concluída no primeiro trimestre de 2026 e sua conclusão será comunicada ao mercado em apresentação trimestral subsequente, incluindo as implicações financeiras relacionadas.
