A Paramount está adoçando sua oferta hostil de aquisição da Warner Bros. Discovery com uma “garantia pessoal irrevogável” de Larry Ellison, que está investindo bilhões de dólares para apoiar o acordo para a empresa de seu filho.
Na segunda-feira, a Paramount, de propriedade da Skydance, anunciou que Larry Ellison, fundador da Oracle e pai do CEO da Paramount, David Ellison, concordou em ser pessoalmente responsável por US$ 40,4 bilhões em financiamento de capital para a oferta da empresa, bem como por quaisquer reclamações de danos.
A Paramount havia dito anteriormente que o fundo da família Ellison apoiaria mais de US$ 40 bilhões em sua oferta pela Warner. Mas o conselho da Warner criticou essa decisão na semana passada, argumentando que a Paramount havia “consistentemente enganado” os acionistas sobre o apoio da família Ellison porque um “fideicomisso revogável não substitui um compromisso garantido”.
A Paramount criticou essa afirmação na segunda-feira, sustentando que Larry Ellison possui a maioria dos ativos do trust e que a Warner não havia solicitado anteriormente uma garantia pessoal. No entanto, disse a empresa, “optou por abordar as preocupações atuais declaradas pelo WBD”.
Além de duplicar o apoio de Ellison, a Paramount também disse que aumentaria o seu pagamento se os reguladores bloquearem o acordo. A empresa está agora aumentando a taxa de rescisão para US$ 5,8 bilhões, igualando o que a Netflix já colocou na mesa para sua proposta de transação.
Caso contrário, o valor da oferta de US$ 30 por ação da Paramount permanece inalterado. Mas a empresa está ampliando o prazo para os acionistas “oferecerem” suas ações, com prazo agora definido para 21 de janeiro.
“A Paramount demonstrou repetidamente o seu compromisso em adquirir a WBD”, disse o CEO da Paramount, David Ellison, num comunicado, acrescentando que a oferta da sua empresa continua a ser “a opção superior para maximizar o valor para os acionistas da WBD”.
A oferta em dinheiro da Paramount por todas as propriedades da Warner, incluindo redes como CNN e Discovery, está avaliada em US$ 77,9 bilhões, sem incluir dívidas. Mas o conselho da Warner pediu aos acionistas que apoiassem o acordo em dinheiro e ações alcançado com a Netflix no início deste mês, que venderia seus estúdios e negócios de streaming por US$ 72 bilhões.
A Associated Press entrou em contato com os contatos de mídia da Warner e da Netflix para mais comentários na segunda-feira. Numa carta aos acionistas na semana passada, o conselho da Warner argumentou que os termos da fusão da Netflix eram superiores, enquanto “a oferta da PSKY é ilusória”.
As ações da Paramount-Skydance subiram quase 7% nas negociações da manhã de segunda-feira. As ações da Warner Bros. Discovery subiram mais de 2%, enquanto a Netflix caiu quase 0,7%.
