O conglomerado empresarial do bilionário Kerry Stokes, SGH Limited, associou-se à siderúrgica norte-americana Steel Dynamics para adquirir e depois dividir a maior siderúrgica da Austrália, a Bluescope, num mega negócio de 13 mil milhões de dólares.
A BlueScope confirmou na noite de segunda-feira que recebeu uma proposta indicativa de aquisição não solicitada das duas empresas em meados de dezembro ao preço de US$ 30 em dinheiro por ação. O acordo permitiria à SGH adquirir todas as ações da BlueScope e depois vender seus negócios na América do Norte para a Steel Dynamics.
A BlueScope está avaliando uma proposta de aquisição de US$ 13 bilhões.Crédito: James Davis
A oferta avalia o BlueScope 24% acima de seu valor de mercado no início desta semana. As ações subiram 1,3 por cento nas negociações de segunda-feira, para US$ 24,45, em meio a especulações sobre uma oferta.
“O conselho da BlueScope, juntamente com a administração e assessores, está considerando e avaliando a proposta indicativa”, disse a siderúrgica em comunicado à ASX. Observou que a oferta estava sujeita a várias condições, incluindo “apoio ao financiamento da dívida altamente condicional”, uma avaliação minuciosa dos seus livros pelos licitantes, um endosso unânime do conselho de administração da BlueScope e a aprovação dos seus acionistas, que seriam convidados a votar nas linhas gerais do negócio.
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A gigante siderúrgica australiana também confirmou que rejeitou três propostas de aquisição separadas envolvendo a Steel Dynamics desde o final de 2024, enquanto a siderúrgica norte-americana estava revisando as operações norte-americanas da BlueScope.
“Essas abordagens foram rejeitadas porque subestimavam significativamente o BlueScope e suas perspectivas futuras, e apresentavam um risco de execução significativo em relação aos resultados regulatórios”, afirmou o conselho em seu comunicado.
O conglomerado empresarial de Stokes adicionaria as operações locais da BlueScope aos seus negócios, que incluem o revendedor Caterpillar WesTrac, a empresa de aluguel de equipamentos industriais Coates, a fabricante de produtos de construção Boral, bem como parte da empresa de exploração de gás Beach e do grupo de televisão e publicação Seven West Media. A empresa é 50,9% de propriedade da família Stokes, e o filho de Kerry, Ryan Stokes, a lidera como CEO.
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