A Discord entrou com pedido confidencial para uma oferta pública inicial, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto, somando-se a um portfólio crescente de listagens de tecnologia apoiadas por capital de risco.
A empresa de aplicativos de bate-papo com sede em São Francisco está trabalhando com o Goldman Sachs e o JPMorgan em uma listagem no mercado de ações, disseram pessoas familiarizadas com os planos. O Discord, cuja plataforma é popular entre jogadores e programadores, tem mais de 200 milhões de usuários mensais, segundo comunicado de dezembro.
O Discord, que não está incluído na proibição das redes sociais na Austrália e é amplamente utilizado por jogadores adolescentes, está preparando um IPO, dizem fontes.Crédito: PA
As deliberações estão em andamento e a empresa pode decidir não prosseguir com a listagem, disseram as pessoas, que pediram anonimato porque a informação não é pública. Representantes do Goldman Sachs e do JPMorgan não quiseram comentar. Um porta-voz do Discord disse que o foco da empresa continua em fornecer a melhor experiência possível aos usuários e na construção de um negócio forte e sustentável, e não quis comentar mais.
O IPO se juntaria a uma lista de listagens potenciais de empresas de tecnologia à medida que o mercado de listagem dos EUA ganhasse impulso. Os IPOs de tecnologia nas bolsas dos EUA arrecadaram US$ 15,6 bilhões (US$ 23,2 bilhões) no ano passado, mais que o dobro do valor de 2024, mostram dados compilados pela Bloomberg. As empresas registradas na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA para possíveis IPOs incluem a empresa de software de gerenciamento de frota de IA Motive Technologies e a fabricante de aplicativos de viagens com sede na Ásia Klook Technology.
Fundado em 2015, o Discord oferece recursos de bate-papo por voz, vídeo e texto. Sua plataforma básica é de uso gratuito, enquanto seu produto de assinatura paga Nitro permite streaming e personalização aprimorados. Embora tenha sido criado pensando nos jogadores, os usuários criaram servidores focados em tópicos tão diversos como beatboxing, investimentos e rádios comunitárias.
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A empresa foi avaliada em cerca de US$ 15 bilhões em uma rodada de financiamento de 2021 liderada pelo Dragoneer Investment Group, disse um porta-voz da Discord na época. A plataforma de bate-papo rejeitou uma proposta de aquisição de US$ 12 bilhões da Microsoft no início daquele ano, informou a Bloomberg News.
“A última avaliação divulgada é certamente elevada”, disse Eric Bellomo, analista da PitchBook. “Você não vai capturar isso nos mercados públicos.” Em comparação com múltiplos de pares, como as empresas de mídia social Reddit e Snap, o valor de avaliação acima ainda avaliaria o Discord com um prêmio, disse ele.
Os mercados secundários implicaram uma avaliação entre 7 mil milhões de dólares e 8 mil milhões de dólares com base em negociações recentes. No entanto, a negociação em plataformas secundárias pode indicar um preço diferente do que uma empresa poderia alcançar num IPO, dada a relativa falta de liquidez dos mercados privados.
