A direção da Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) aprovou uma oferta pública voluntária de aquisição (OPA) formulada pela empresa portuguesa Bondalti Ibérica para o grupo químico catalão Ercros, informou terça-feira o órgão de fiscalização do mercado de ações.
Em particular, … A oferta é de 100% do capital social da Ercros, composto por 91.436.199 ações, ao preço de 3,505 euros por ação, a ser integralmente realizado em dinheiro, representando um valor total de aproximadamente 320,5 milhões de euros.
Neste contexto, a remuneração foi fixada livremente por se tratar de uma oferta voluntária e não ser considerada um preço justo. A entrada em vigor da oferta está condicionada à aceitação de um número de ações representativas de mais de metade dos direitos de voto da Ercros.
Esta condição será cumprida caso aceitem pelo menos 45.718.100 ações, dado que a empresa não possui ações próprias. Para garantir a operação foram prestadas duas garantias: uma do Banco Santander no valor de 269,2 milhões de euros e outra do BBVA no valor de 60 milhões de euros.
O prazo de aceitação será de 30 dias corridos a partir do dia útil da bolsa após a publicação do primeiro anúncio com dados essenciais da oferta, e terminará também no dia útil da bolsa.
O ofertante afirma que exigirá a venda forçada se os requisitos para tal forem atendidos. Caso contrário, será promovida uma oferta exclusiva caso o preço não seja superior à oferta atual.
O presidente da Bondalti, João de Mello, explicou que a oferta “é uma oportunidade única para os acionistas da Ercros” e lembrou que, no momento do anúncio, a oferta pública de aquisição oferecia um prémio superior a 40% sobre o preço de cotação.
Acrescentou que este é um momento “particularmente desafiante” para o setor químico europeu, com um elevado grau de incerteza e que a oferta permite literalmente a um acionista rentabilizar o seu investimento a um determinado preço e dinheiro.
Lembrou que a empresa manterá a sede em Barcelona e empregará a Ercros, sendo necessário chegar a um acordo de 50% para continuar a operação.
“Isto permitir-nos-á criar um grupo industrial europeu com escala e resiliência para enfrentar os desafios da indústria química europeia”, acrescentou.
