A política monetária do Banco Central Europeu determinará o ritmo do mercado financeiro a partir de 2024. Depois de várias quedas sucessivas, o preço do dinheiro mantém-se nos 2%, um nível que reduziu drasticamente a oferta de depósitos nos bancos comerciais.
Porém, o cenário começou a mudar. Nas últimas semanas, várias organizações decidiram pagar novamente pelas poupanças, reacendendo uma concorrência que parecia fechada. As mudanças mais significativas vêm dos grandes bancos, que têm maior poder de influenciar os clientes de retalho.
Santander e ING retomam competição pela poupança
A virada estratégica mais notável foi feita por INque lançou um novo depósito a prazo destinado exclusivamente a novos clientes. A organização oferece uma recompensa de 3% ao ano durante três meses, sem valor mínimo e com limite até 50.000 euros.
Esta é uma proposta pura de captação de recursos destinada a atrair liquidez num ambiente de menor crescimento do crédito. No vencimento do depósito, o cliente pode transferir os juros para a conta Orange, que atualmente é pago à taxa de 0,3%, ou sacar o capital.
De minha parte, Santander escolheu uma estratégia diferente. O banco lançou um novo depósito de seis meses destinado a clientes já conectados, cuja rentabilidade pode atingir 2% ao ano dependendo da quantidade de poupança realizada.
Como funciona o novo depósito do Santander
A proposta do Santander estabelece parcelas de remuneração com base no equilíbrio. Para valores superiores a 15.000 euros a taxa de juro é de 1,75% ao ano, e a partir de 50.000 euros chega a 2%. O produto necessita de suporte para algum outro serviço contratado com a organização.
Esta abordagem melhora a estratégia de fidelização em detrimento da aquisição agressiva, priorizando clientes já conectados durante um período de alta competição por recursos estáveis.
Folha de pagamento, outra frente importante do setor bancário
Além dos depósitos, a batalha está sendo travada em outra área importante: os débitos diretos em folha de pagamento. O ING aumentou as recompensas para 250 euros para novos clientes que transferem os seus ganhos, enquanto o Santander está a oferecer até 400 euros ou presentes tecnológicos de alto valor.
Este tipo de promoção cumpre um objetivo claro: aumentar a fidelização dos clientes e reduzir a rotatividade de clientes num ambiente onde as margens financeiras estão novamente a diminuir.
Outras entidades que aumentam a rentabilidade
A recuperação do mercado não se limita aos grandes bancos. Cajamar melhorou recentemente sua nova contribuição previdenciária, aumentando o benefício para 2,52% ao anoem comparação com os 2,27% anteriores. O produto exige um débito direto de uma pensão mínima de 900€.
O Self Bank também ajustou para cima a oferta de depósitos a prazo. Atualmente paga 1,70% ao ano durante três meses, 1,75% durante seis meses e 1,80% durante doze meses, com um investimento mínimo de 6.000€.
Entidades que excedem o preço do dinheiro
Embora a maioria dos bancos mantenha rendimentos abaixo de 2%, algumas instituições se destacam por oferecer rendimentos mais elevados. O Banco BIG tem uma gama de dez depósitos com rentabilidades até 4% ao ano, enquanto o EBN do Banco ultrapassa os 2% em cinco dos seus sete produtos.
O Openbank mantém um depósito aberto de boas-vindas de quatro meses a 2,85% ao ano para clientes assalariados, enquanto o Banca March continua a oferecer um depósito Avantio de doze meses a 2,10% ao ano.
Um mercado que está se movendo novamente
O regresso dos depósitos ao mercado bancário marca um ponto de viragem após meses de apatia. Com restrições de crédito e poupanças em máximos históricos, as empresas procuram reforçar a sua base de liquidez num ambiente de taxas estabilizadas.
A ofensiva começou com Santander E IN pode não ser o último. O comportamento dos aforradores e a reacção do resto do sector serão críticos para determinar se a guerra de responsabilidades continua ou se é apenas uma medida táctica num ponto chave do ciclo financeiro.
