O fundo Global Infrastructure Partners (GIP), que hoje controla o maior gestor de investimentos do mundo. Rocha Negraanunciou esta quarta-feira que vai colocar à venda parte da sua participação na Naturgy e para o efeito vai lançar uma colocação acelerada de ações 7,1% do capital autorizado da empresa. São 69 milhões de ações no valor de cerca de 1,8 mil milhões de euros, com base nos preços de fecho de hoje.
Na sequência desta venda, anunciada pelo fundo em comunicação à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV), o fundo passará de controlar 18,5% do capital para 11,4%e o CriteriaCaixa permanece em 24%.
O fundo orientou o JP Morgan a “fazer esforços razoáveis para atrair compradores através de colocação acelerada (colocação acelerada de pedidos) destinado a investidores qualificados“, de um total de 69 milhões de ações ordinárias da energética, representativas de cerca de 7,1% do capital social. As ações da Naturgy fecharam esta quarta-feira nos 26,16 euros por ação, depois de terem caído 0,23%, o que significa que a estes preços de mercado o valor desta participação rondaria os 1,805 milhões de euros.
No entanto, essas transações aceleradas para colocar grandes blocos de ações geralmente terminam com desconto. JP Morgan se tornará o único coordenador global e a oferta acelerada terá início imediato e será conduzida de acordo com as disposições do contrato de oferta (acordo comercial do bloco secundário).
Segundo a CNMV, o contrato sujeito às condições suspensivas habituais em operações deste tipo e o vendedor se comprometeu a não alienar as ações (trancar) no prazo de 90 dias após a conclusão da oferta acelerada, observadas as habituais exceções aplicáveis a este tipo de operação. Após a conclusão da oferta acelerada, o JP Morgan anunciará “por meio de informações privilegiadas os termos finais da oferta acelerada, incluindo o preço de venda”.
Criteria torna-se maior acionista da Naturgy
Como resultado da venda, a GIP, que era o segundo maior acionista da Naturgy depois da holding Criteria da La Caixa, reduziu a sua participação de 18,5% para 11,4%. Esse movimento consolida Critérios como principal acionista da Naturgy com participação de 24%, embora desloque o GIP do segundo lugar, atualmente detido pela CVC/Rioja com 18,58%, enquanto o fundo australiano IFM é o terceiro maior acionista com 15,17%.
Fontes do mercado esclareceram que esta operação representa uma venda ordenada de activos de um dos accionistas da energética, que desta forma a planeou. Já existe há algum tempo interesse de alguns acionistas da Naturgy, especialmente fundos, em sair da participação empresas assim que acreditassem ter completado o seu mandato no capital da empresa.
A empresa de investimento, adquirida pela BlackRock no ano passado, instalou-se no capital Naturgy em 2016, comprando uma participação de 20% à Repsol e à Criteria por cerca de 3.802 milhões de euros, através de um acordo pelo qual cada sócio alienou 10% do capital ao preço unitário de 19€ por ação.
Por outro lado, fontes da Naturgy indicaram que aumentar natação livre Este é um dos principais objetivos do plano estratégico para 2025-2027. e que esta operação o fortalece. Neste sentido, em junho, o grupo presidido por Francisco Reines concluiu com sucesso uma operação de auto-aquisição que envolveu um máximo de 88 milhões de ações próprias, representativas de 9,08% do seu capital social, pelo valor de 26,50 euros por ação, elevando o valor total para 2,332 milhões de euros.
A Criteria, holding de La Caixa, GIP, CVC/Rioja e IFM, vendeu 8,7% do capital da Naturgy como parte da oferta. Após a oferta pública de aquisição, as ações próprias da energética representavam 10%. O objetivo da proposta era alcançar Nível de 15% natação livre isso permitiria ao grupo retornar aos índices MSCI. Durante diversas vendas de ações em tesouraria, ele levantou a questão. natação livre para 18,7%, cumprindo assim o seu objectivo de regressar a essas taxas em Novembro.
