O mercado de veículos novos da Austrália pode ser maior do que há uma década, mas também é mais fragmentado.
As vendas totais aumentaram de 1.155.408 entregas em 2015 para 1.241.037 em 2025, um ganho de 85.629 veículos. Contudo, no mesmo período, o segmento superior do mercado cedeu uma quota significativa a uma crescente “cauda longa” de marcas de automóveis de pequena e média dimensão.
A medida mais clara é a concentração. Em 2015, as 10 principais marcas representaram 75,9% de todas as vendas de veículos novos. Em 2025, a participação dos 10 primeiros caiu para 67,3%. Por outras palavras, quase um em cada três veículos novos vendidos no ano passado veio de fora das 10 principais marcas, contra um em cada quatro em 2015.
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As 10 principais marcas entregaram um total de 877.399 veículos em 2015. Em 2025, as 10 principais marcas entregaram 835.515 (41.884 veículos a menos), embora o mercado geral fosse maior. O crescimento líquido durante toda a década veio fora do top 10, onde as vendas combinadas aumentaram de 278.009 unidades em 2015 para 405.522 unidades em 2025 (até 127.513).
Até mesmo o domínio das três principais marcas suavizou ligeiramente em termos de participação. Os três primeiros detinham 36,6% do mercado em 2015, acima dos 34,3% em 2025, embora o seu volume combinado tenha permanecido efetivamente estável ao longo da década (423.211 em 2015 versus 426.185 em 2025). O mercado se expandiu abaixo deles.
Para os estatísticos, o HHI (Índice Herfindahl-Hirschman) passou de 777 em 2015 para 709 em 2025.
Instantâneo da concentração da marca
O que é notável aqui é que cada vez mais marcas estão gerando um volume significativo, ao mesmo tempo que as “dez grandes” estão se tornando menos dominantes. O número de marcas que ultrapassaram as 10.000 vendas aumentou de 19 para 23, e as marcas que ultrapassaram as 1.000 vendas aumentaram de 39 para 48. Isto é um sinal de que as marcas de pequena escala estão a lutar num mercado com mais intervenientes de grande escala do que há 10 anos.
Vale a pena notar que a Austrália é um banco de testes para muitas marcas chinesas que utilizam a sua dimensão relativa, facilidade de acesso e falta de tarifas para testar os seus produtos aos gostos ocidentais antes de se dirigirem para mercados maiores e muito mais caros.
Voltando no tempo, a lista das 10 principais marcas de 2015 parece um retrato do fim de uma era de ouro para a indústria australiana. Holden ainda era uma força importante, a Honda ainda era uma marca mainstream de alto volume e várias marcas japonesas e europeias estavam confortavelmente entre as 10 primeiras.
As 10 melhores marcas – 2015
Agora vamos comparar isso com 2025: Holden desapareceu da lista (e do mercado), e uma onda de novos participantes chegou ao nível superior, incluindo várias marcas chinesas.
As 10 melhores marcas – 2025
Um ponto-chave: a “linha de corte” para os 10 primeiros não mudou muito. Em 2015, a marca décima colocada vendeu 40,1 mil veículos; em 2025, o número era de 41.298. O que mudou é quanto volume fica de fora dessa faixa superior e quantas marcas agora são capazes de pairar em torno (ou ultrapassar) a marca de 40.000-50.000.
No topo, a Toyota reforçou a sua liderança. Em 2015, a margem da Toyota sobre a segunda colocada Mazda foi de 92.212 unidades. Em 2025, a vantagem da Toyota sobre a segunda colocada Ford aumentou para 145.464.
Várias marcas que mal foram registadas em 2015 (ou não foram listadas) tornaram-se verdadeiros players de volume em 2025.
Principais conclusões do scorecard de 2015:
- A Great Wall Motors registrou 142 entregas em 2015; a renomada GWM entregou 52.809 em 2025
- Chery passou de 201 em 2015 para 34.889 em 2025
- MG não apareceu na lista de marcas de 2015, mas entregou 41.298 unidades em 2025 (o suficiente para entrar no top 10)
É assim que se parece a diluição do mercado na prática. A Toyota ainda é enorme, mas há simplesmente mais marcas aproveitando o mercado remanescente.
Se você está procurando “quando isso realmente se espalhou?” Para já, 2023 destaca-se como o ano que mudou o panorama. Entre 2015 e 2025, a quota de mercado mais baixa entre os 10 primeiros ocorreu em 2023, quando os 10 primeiros caíram para 66,9 por cento e os três primeiros caíram para 33,1 por cento. Não foi o colapso das grandes marcas, mas sim o facto de metade do mercado se ter expandido rapidamente.
Fatos interessantes:
- O mercado cresceu 85.629 unidades entre 2015 e 2025, mas o volume combinado das 10 principais marcas caiu 41.884.
- A participação de mercado ‘fora do top 10’ cresceu em 127.513 unidades durante a década (de 278.009 para 405.522)
- O número de marcas registradas aumentou de 68 para 79
- As vendas da Toyota aumentaram de 206.236 para 239.863, enquanto sua liderança sobre o segundo lugar aumentou de 92.212 para 145.464.
Os compradores enferrujados da Toyota ainda estão fortes e está claro que a Austrália ainda tem uma marca número um dominante, mas o mercado por trás dela tornou-se mais competitivo, mais movimentado e mais dinâmico, com muito mais marcas agora capazes de atingir volumes anuais de cinco dígitos.
Isto é óptimo para os consumidores que agora têm mais escolhas do que nunca, mas a questão é: por quanto tempo mais o nosso mercado poderá sustentar tantas marcas e modelos?
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