A empresa de empréstimos ao consumidor International Personal Finance concordou com uma aquisição de £ 543 milhões pela empresa financeira norte-americana BasePoint Capital, em um movimento que encerra quase duas décadas como uma empresa listada em Londres.
O acordo ocorre após meses de negociações entre os dois, com a IPF revelando pela primeira vez as negociações com a BasePoint no final de julho.
A BasePoint, com sede em Nova York, pagará 235 centavos por ação em dinheiro pelo IPF listado no FTSE 250, um prêmio de 31% sobre o valor da ação em 29 de julho, antes do anúncio das negociações.
É mais um golpe para o mercado de Londres, juntando-se a uma lista de empresas que desertaram para mercados estrangeiros ou foram compradas no ano passado.
A IPF, com sede em Leeds, oferece pequenos empréstimos ao consumo em nove países da Europa e do México, com cerca de 1,7 milhões de clientes, muitos dos quais muitas vezes não conseguem aceder ao crédito dos grandes bancos.
Apesar de estar cotada e sediada no Reino Unido, a IPF não tem clientes no país.
Foi criada como uma divisão da Provident Financial em 1997, antes de ser desmembrada e listada separadamente em 2007.
Eric Schneider, CEO da BasePoint, disse: “A IPF é uma empresa que acompanhamos há algum tempo e temos ficado consistentemente impressionados com seu posicionamento em nove regiões geográficas diferentes como fornecedora líder de crédito para pessoas sem conta bancária e carentes.
“Com a nossa profunda experiência em financiamento ao consumidor especializado nos EUA, acreditamos que a BasePoint está bem posicionada para ajudar a IPF a alavancar os seus pontos fortes e continuar a evoluir o seu modelo de negócios como um fornecedor diferenciado de crédito ao consumidor.”
Stuart Sinclair, presidente da IPF, afirmou: “O conselho da IPF tem considerado as suas opções para garantir que o valor de mercado reflecte melhor as oportunidades e perspectivas do negócio, tendo negociado consistentemente com um desconto substancial em relação a empresas internacionais comparáveis nos últimos 10 anos.
“Embora o conselho de administração continue a acreditar na estratégia e nas perspectivas de longo prazo da IPF de forma independente, reconhecemos que a aquisição permite que os acionistas da IPF monetizem todo o seu investimento em dinheiro a um preço justo.
“Acreditamos que a empresa irá beneficiar da propriedade da BasePoint e do seu compromisso em cumprir o propósito da IPF de construir um mundo melhor através da inclusão financeira.”
