A Netflix confirmou que irá adquirir os estúdios de cinema e televisão Warner Bros. Discovery e o serviço de streaming HBO Max por um valor patrimonial de cerca de US$ 108,5 bilhões.
O acordo surge depois de uma guerra de ofertas de semanas em que a Netflix e a Paramount, lideradas por David Ellison, lutaram para adquirir toda a Warner Bros.
A fusão também fará com que programas e filmes amados como The Big Bang Theory, Game of Thrones e O Mágico de Oz se juntem ao portfólio da Netflix.
De acordo com a Netflix, a transação deverá ser concluída após a separação anteriormente anunciada da divisão de redes globais da Warner Bros, Discovery Global, em uma nova empresa de capital aberto, que agora deverá ser concluída no terceiro trimestre de 2026.
Estúdios da Warner Bros na Califórnia. (Reuters: Mike Blake)
A empresa recém-separada incluirá marcas premium de notícias, esportes e entretenimento em todo o mundo, incluindo CNN e TNT Sports nos EUA, bem como produtos digitais como Discovery+ e Bleacher Report.
“Esta aquisição irá melhorar a nossa oferta e acelerar os nossos negócios nas próximas décadas”, disse o co-CEO da Netflix, Greg Peters, ao mercado na sexta-feira.
“A Warner Bros. ajudou a definir o entretenimento por mais de um século e continua a fazê-lo com executivos criativos e capacidades de produção fenomenais.
“Com nosso alcance global e modelo de negócios comprovado, podemos apresentar a um público mais amplo os mundos que eles criam, dando aos nossos membros mais opções, atraindo mais fãs para o nosso melhor serviço de streaming, fortalecendo toda a indústria do entretenimento e criando mais valor para os acionistas”.
Segundo os termos do acordo, cada acionista da Warner Bros. (WBD) receberá US$ 23,25 em dinheiro e US$ 4.501 em ações ordinárias da Netflix para cada ação ordinária da WBD em circulação no fechamento da transação.
A transação avalia a Warner Bros. Discovery em US$ 27,75 por ação, implicando um valor patrimonial total de US$ 72 bilhões e um valor empresarial de US$ 82,7 bilhões.
As ações da Warner Bros. subiram 2,4 por cento, para US$ 25, no pré-mercado, enquanto a Netflix caiu quase 3 por cento e a Paramount caiu 2,2 por cento.
Em março, a HBO Max, anteriormente conhecida como Max, lançou na Austrália o mais recente dos principais serviços de streaming internacionais a entrar no mercado de mídia do país.
Analistas disseram que a Netflix foi motivada pelo desejo de garantir direitos de longo prazo para programas e filmes de sucesso e por depender menos de estúdios externos à medida que se expande para jogos e busca novos caminhos de crescimento após o sucesso de sua repressão ao compartilhamento de senhas, informou a Reuters.
Mas o acordo provavelmente enfrentaria um forte escrutínio antitruste na Europa e nos Estados Unidos, pois daria ao maior serviço de streaming do mundo a propriedade de um rival que hospeda o HBO Max e tem quase 130 milhões de assinantes de streaming.
ABC/Reuters
