O muro tarifário que o México estabeleceu contra países com os quais o México não tem um acordo comercial criará um grande problema para o sector automóvel do país. O Congresso do México aprovou esta semana um aumento de 20% a 50% em veículos de países como China, Índia, Vietnã, Coreia do Sul e outros. Além disso, a partir de janeiro do próximo ano haverá um aumento nas alíquotas de 141 frações tarifárias para 15-25% para autopeças. O sector automóvel, juntamente com os sectores têxtil, vestuário e aço, será um dos sectores que terá maior impacto nos preços de importação a partir do próximo ano. Especialistas dizem que a medida tornará os modelos de automóveis importados da China mais caros e pressionará os importadores de peças automotivas e as montadoras da Ásia a repensarem seus preços e custos. Apesar dos riscos de aumento de preços no processo produtivo devido ao aumento das tarifas, o governo de Claudia Sheinbaum defende que a medida é necessária para proteger os produtores locais e os empregos.
Esta mudança de direcção já fez soar o alarme na China e na Coreia do Sul, os dois países mais duramente atingidos pelos aumentos tarifários. O gigante asiático pediu ao México que “corrigisse” o que considera serem tarifas unilaterais e protecionistas. E a Coreia do Sul limitou-se a afirmar que avaliaria as medidas do país latino-americano para novas ações. Após estas declarações, o ministro da Economia do México, Marcelo Ebrard, garantiu que continuarão o diálogo com estes países, mas esclareceu que esta não é uma medida dirigida a um país, mas sim uma ação para proteger setores do México. “Importar carros importados não nos deixa nada, não nos deixa nada, você está destruindo nossa indústria automobilística, e isso representa 1,3 milhão de empregos no México que precisam ser protegidos”, disse ele após participar de um evento nesta quinta-feira.
A Associação Mexicana da Indústria Automóvel (AMIA) apoiou o aumento das tarifas do governo de Claudia Sheinbaum, chamando-o de “ferramenta fundamental” para fortalecer a produção nacional e prevenir distorções de mercado através de condições de concorrência efectiva. O sindicato, que representa cerca de trinta fabricantes do país e uma importante força exportadora dos Estados Unidos, sublinhou que procurará medidas para fortalecer a indústria automobilística sediada no país. Em 2024, as exportações de automóveis para os Estados Unidos totalizarão mais de 182 mil milhões de dólares. Apesar desta liderança, o governo Trump aplicou uma tarifa inferior a 25%, proporcional ao conteúdo americano de cada unidade.
Segundo Guillermo Rosales, presidente da Associação Mexicana de Distribuidores de Automóveis (AMDA), o aumento dos custos na indústria, e em particular nas montadoras chinesas, será inevitável devido ao aumento das tarifas tanto sobre veículos como sobre autopeças. “Os veículos que não forem produzidos no México terão que pagar 50%; isso afetará o preço dos carros, principalmente das marcas chinesas. O impacto não será uniforme, teremos que ver as possibilidades de regulamentação de cada fabricante”, ressalta. O chefe da AMDA está confiante de que o Ministério da Economia apoiará a indústria com programas sectoriais para melhorar as condições de fornecimento estrangeiro daqueles fornecimentos que não estão no mercado.
Embora o governo mexicano insista que os aumentos tarifários satisfazem uma necessidade global, os especialistas alertam que se trata de um gesto a favor das políticas protecionistas dos EUA e da integração comercial norte-americana, uma questão premente meses antes de uma revisão que determinará a validade do USMCA. “Para onde quer que olhemos, a indústria automobilística vai sofrer. Os carros ficarão mais caros não apenas das montadoras chinesas, mas também de outras montadoras que usam peças automotivas asiáticas. Os países que terão que se preocupar são a China, a Coreia do Sul e a Índia; pelo contrário, o Japão, com um acordo comercial com o México, pode se beneficiar”, diz Adolfo Laborde, especialista em comércio internacional da CIDE.
Eric Ramirez, diretor da consultoria Urban Science, explica que do total de carros importados este ano, cerca de 887 mil unidades, 54% vieram de países com os quais o México não tem acordo comercial, o equivalente a pouco mais de 467 mil carros. “No caso das marcas chinesas, o impacto final do aumento tarifário será de 27% devido à estrutura de custos. Além disso, grande parte do impacto poderia ser absorvido entre a marca e os distribuidores para aumentar os preços ao consumidor final em apenas 5%”, sugere.
A onda de reação a este aumento tarifário é uma demonstração da importância do mercado automobilístico mexicano para o mundo. Só de janeiro a novembro deste ano, mais de 271 mil veículos vendidos no México vieram da China, o que representa 20% do mercado. Esta participação inclui veículos de marca chinesa e veículos fabricados na China por grandes players como General Motors, Renault e outros. De acordo com dados oficiais, as remessas de carros chineses para o México em 2024 totalizaram mais de US$ 13,490 milhões, perdendo apenas para US$ 25,685 milhões dos Estados Unidos. A Alemanha ficou em terceiro lugar com 4 mil milhões de dólares, seguida pela Índia e pela Coreia do Sul em quarto e quinto lugares. Estes dois últimos países, que não têm acordo comercial com o México, sofrerão tarifas mais elevadas.
Nas ruas do México, é cada vez mais possível ver os nomes MG Motor, Changan, BYD ou JAC nos carros. As vendas de carros chineses no México vêm ganhando impulso nos últimos anos. No espaço de uma década, o gigante asiático suplantou o Japão para se tornar o segundo maior parceiro de importação de automóveis do México, crescendo de 2 mil milhões de dólares em 2014 para mais de 13 mil milhões de dólares em 2024. Paralelamente às importações, fabricantes de automóveis como a BYD têm prosseguido projetos de produção no México para servir o dinâmico mercado mexicano. Contudo, sob a nova política tarifária global, estes planos estão agora no limbo.
O México é um grande exportador de automóveis para os Estados Unidos. O país latino-americano despachou 2,9 milhões de veículos acabados em 2024, avaliados em US$ 78,5 bilhões. Incluindo peças automotivas e motores, as divisas valem mais de US$ 182 bilhões, segundo o Departamento de Comércio dos EUA. Dada esta nova estrutura de custos internos, o México terá de reconstruir a sua cadeia de abastecimento e repensar o seu mercado interno, que conta com mais de 1,3 milhões de veículos este ano.
