Embora não ofereça uma imagem completa da indústria, o valor anual das compras com cartão de crédito comercial aumentou de US$ 57 bilhões em março de 2021 para mais de US$ 115 bilhões em setembro de 2025, de acordo com dados da RBA analisados pela Qi Insights.
O processamento de pagamentos decola como forma de ganhar milhas aéreas.
Sevan Tuna, diretor de contabilidade Alexander Spencer, é cliente do Pay.com.au.
Ele diz que é mais fácil do que tentar navegar por vários cartões “para tentar obter os benefícios dos pontos de recompensa dos gastos empresariais”. Também ajuda a gerenciar o fluxo de caixa.
Pagar com cartão de crédito dá às pequenas empresas acesso a prazos de pagamento mais longos. Os cartões de visita American Express, por exemplo, normalmente têm prazo de entrega de 51 a 55 dias. Para pequenas empresas sem dinheiro, que muitas vezes esperam que os seus clientes paguem, isto proporciona uma flexibilidade útil para pagar contas.
Tuna disse que uma empresa que transacionasse entre US$ 4 milhões e US$ 5 milhões por ano por meio da plataforma ganharia vários voos em classe executiva de ida e volta para a Europa. “E você não passaria por eles em um ano porque viajaria com muita frequência.”
Grant Austin de Pay.com.au.
A utilização destes serviços tem um custo. Pagar US$ 20.000 com uma conta vinculada pode custar US$ 270 após impostos com Pay.com. O benefício financeiro pelos pontos, porém, seria de US$ 700, segundo uma calculadora no site da empresa. O Reward Pay cobra uma porcentagem do custo da transação mais o GST, mas geralmente é reduzida após os impostos.
O sucesso das empresas de processamento de pontos também reflete o declínio na fidelidade à marca dos viajantes frequentes como motivação para os consumidores. Uma pesquisa da empresa de consultoria McKinsey mostra que, embora os consumidores continuem a recomendar companhias aéreas, recomendam menos programas de fidelização.
O cliente pode optar por converter seus pontos para a companhia aérea de sua preferência em alguns serviços. A flexibilidade permite que os clientes mudem de um programa para outro, abrindo mais opções de voo.
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Pay.com.au tem 12 companhias aéreas parceiras, desde Qantas e Virgin até Japan Airlines e British Airways Club. Nos seus primeiros anos, a Pay.com só tinha como parceiras a Qantas e a Singapore Airlines, mas nos últimos anos “cresceu exponencialmente”, diz o porta-voz da Pay.com, Daniel Sciberras.
O RewardPay concentra-se nos principais parceiros (Qantas e Virgin) e oferece promoções frequentes, como um bônus de 30% (onde um dólar equivale a 1,3 pontos Qantas). Dawes estima que o volume de negócios anual do mercado para todas as empresas envolvidas seja de 5 mil milhões de dólares.
Com o cruzamento de juros entre bancos, cartões de crédito e companhias aéreas, as melhores práticas com pontos estão sempre mudando. A estrategista de pontos, Adele Eliseo, diz: “Como acontece com tudo, tudo se resume à matemática e a fazer as contas para ter certeza de que faz sentido (para você).”
Por exemplo, nos anos que se seguiram aos bloqueios da COVID, as companhias aéreas mantiveram os valores dos pontos estáveis e depois aumentaram as suas taxas de ganhos para reter clientes. Terminados os confinamentos, as companhias aéreas enfrentaram um aumento nos resgates, o que as levou a desvalorizar os seus pontos, exigindo efetivamente mais para o mesmo voo. Qantas, Virgin e Singapore Airlines desvalorizaram seus pontos.
No próximo ano, o Reserve Bank planeia proibir sobretaxas para pagamentos com cartão de débito e reduzir as taxas de intercâmbio sobre pagamentos com cartão. Quando isso acontecer, espera-se que as companhias aéreas desvalorizem os pontos que vendem aos bancos, mudando novamente o cenário.
Existe todo um ecossistema de empresas que cresce em torno de programas de passageiro frequente.Crédito: Sam Mooy
A indústria de pontos é um emaranhado complexo que reflete em parte o design complicado do sistema de pagamentos, diz Bradford Kelly, fundador do Independent Payments Forum. Kelly disse que os pagamentos por serviços de processamento pontual inflacionam o custo das transações. Empresas com maiores receitas foram o mercado-alvo dessas empresas.
“Eles atraem esse grupo demográfico, e esse grupo demográfico é o escalão superior de gastadores na Austrália.”
As transações com cartão de débito, que constituem a maior parte do uso do cartão, subsidiam o sistema geral de pagamento, que recompensa os usuários do cartão, dizem os analistas.
“No momento, todos pagam a mesma sobretaxa, seja ela de débito ou de crédito”, disse Kelly. Mas um “escalão superior” está “obtendo todos os benefícios, e todos os outros pagam por isso através de sobretaxas fixas de cartão”.
A IPF representa pequenas empresas em pagamentos.
“Quando você toca no seu cartão, eles cobram uma sobretaxa. E aquele cara com seu cartão de passageiro frequente recebe a mesma quantia. Mas você vai para Londres de graça?
“E o que está acontecendo é que os titulares dos cartões estão recebendo todos os benefícios e nós, como o resto do mundo, estamos pagando por isso”.
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Um porta-voz da empresa destaca que “qualquer PME pode usar Pay.com.au”
Estão em jogo somas consideráveis. Pay.com.au buscou investimento pré-IPO que avaliaria a empresa em US$ 600 milhões. “Nossa ambição se estende além das fronteiras e as operações nos EUA se expandirão em 2026 e além”, disse o CEO Grant Austin.
E é complexo o suficiente para justificar uma estratégia. Pointify.com.au atua como um “serviço de concierge” para ajudar as empresas a navegar no sistema em constante mudança. Eles treinam e consultam clientes para desenvolver estratégias que aproveitem ao máximo o ecossistema de pontos em constante mudança.
Adele Eliseo, que fundou a Pointify, disse que trabalha “com os tomadores de decisão de negócios para essencialmente auditar seus gastos, analisar suas metas de resgate e, em seguida, elaborar um plano estratégico sobre como eles podem otimizar o ganho de pontos”.
O sucesso da economia das milhas aéreas rivaliza com a indústria que a alimentou: a aviação. Peter Harbison, analista de aviação e presidente da GreenerAirlines.com, observa que durante a COVID, as companhias aéreas sem dinheiro hipotecaram os seus programas de passageiro frequente para angariar fundos.
“Quando fizeram isso, o valor do programa de passageiro frequente valia mais do que toda a capitalização da companhia aérea”, disse ele.
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